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标题: 速达CRM审批管理教程：审批流程 [打印本页]

作者: 后来ing 时间: 2013-1-18 09:22
标题: 速达CRM审批管理教程：审批流程
速达CRM审批管理教程审批流程的学习

速达CRM审批管理教程：审批流程
　　用于对系统内的各项业务是否需要审批进行设置，系统提供所有的业务可选择，被选择的业务在编辑保存时，系统将按照预先设置好的审批流程将开启该笔业务的审批功能。

【操作指南】

1.点击「审批」→「审批流程」，打开"审批流程"窗口，点击下方的[新增]，打开流程编辑窗口（如上图）；
2.录入编号和流程名称，均不可重复；
3.点击"适用业务"下拉框，选择此项流程适用的业务类型，这里提供的选项是由审批设置来决定的，没有勾选的不在此处显示；
4.编辑窗口分为两个页面，"审批步骤"和"适用对象"，"审批步骤"用于设置关联业务审批需要哪些步骤，也就是说需要经过哪些人审批；"适用对象"则用于指定某（几）个职员或角色在发生此类业务时适用于此项审批流程。下面对其中的一些特殊项目进行

说明：
“人员选择方式”：提供"申请人的直属上级、前审批人的直属上级、指定部门、指定角色、指定人员、按条件指派"选项。不同的人员选择方式起着不同的审批作用：（1）申请人的直接上级，表示本步骤由单据创建人的直属上级执行；（2）前审批人的直接上级，表示本步骤由上一步审批人的直接上级执行；（3）指定部门，表示本步骤可由指定部门的任一人执行；（4）指定角色，表示本步骤可由指定角色的任一人执行；（5）指定人员，表示本步骤可由指定操作员中的任一人执行；（6）按条件指派，可以指派部门、或角色、或人员，但不能混合指派；
“上一步骤通过时自动向下一步骤审批人发送信息通知”选项被勾选后，在执行审批流程时当一个步骤通过时，自动向下一步骤的所有审批人发送信息通知；
“N 个工作日未执行审批时自动通过”选项在填写工作日期数并被勾选后，当审批提交后在指定工作日内未处理时，自动视为审批人同意，转入下一步骤；
“允许代理”选项勾选后，可被代理设置引用，不勾时不能设代理；
“停用”选项被勾选后该审批流程终止使用；
“通用”选项被勾选时，表示该流程适用于所有人；这时，适用职员和适用角色变为不可选状态；每项业务的通用流程只有一个；
“适用职员”提供操作员选项，可多选，不允许重复；
“适用角色”提供角色选项，可多选，不允许重复。

【提示】
1. 审批范围只能由管理员设置，审批流程由具有权限的操作员设置，代理权限由委托人本人设置；
2. 在用流程中，除通用流程外，一个操作员在一个业务当中只能适用一个审批流程，否则给予提示："'张三'已有适用的'销售合同'流程，请检查"，不可新建或重新启用；
3. 一个步骤涉及到多个执行人时，其中任意一个人审批通过，则单据继续执行下一审批步骤；
4. 需要审批的业务单据在保存后可提交审批，按创建人适用的流程确定每个步骤的审批人自动递交审批，遇有有效代理时提交给代理人；
5. 审批流程可随时修改，修改时不影响业务单据及已发起的流程。
6. 停用的流程可以删除，不影响已有的单据，未停用的审批流程不可删除。
7. 业务需审批时，必须有相关的审批流程，业务记录须审批后才生效；
8. 业务不需审批，或由需要审批调整为不需审批时，不再调用审批流程，业务记录保存即生效。

速达CRM审批管理教程：审批流程 视频在线教程：http://www.5cedu.cn/plus/view-427-1.html

作者: 生活思考者 时间: 2013-2-4 10:29
学习了谢谢分享解释

作者: 好xiang 时间: 2013-3-28 09:48
刚发了CRM相关的帖子，顺便支持。

作者: 生活思考者 时间: 2013-4-18 10:39
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