CRM软件如何管人、管事、管物和管财

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一、管人
    人是销售环节中最重要也是最具能动性的因素，也是一切活动的基础和保证。每天做什么？我要彻底透明管理！
    如何对销售活动进行安排，作为个人和销售团队都是非常关键的。执行销售工作，需要上下一致的统一安排，因此，让销售人员的所有工作“透明化”，让每个销售人员称为“透明人”是CRM所要做的，这样省去了人与人之间非常多的沟通成本，使每次销售行为效率更高。
    每天做什么？销售工作井然有序！
    对于销售人员，日常的工作安排有助于每天的工作效率的提高，CRM系统的“日程”实际上是辅助销售人员，按照先解决紧急的、重点问题的原则规划自己的时间。
    同级和同级的沟通、上级和下级的任务沟通需要销售人员记录在对客户的日常联系中，CRM不仅有发送任务的选项，对于任务的完成情况也有记录。销售人员对客户的重点沟通情况（包括日程、任务和历史行动）都记录在客户档案中是非常有必要的，管理者可以了解销售人员与客户的每一次交往的结果。
    数据体现效率，我要从管理要业绩！
    规范管理需要量化的销售人员绩效管理，目前，大多数企业对销售人员的考核主要侧重销售结果，一般采用下列的指标：合同额、回款额、利润额、签字客户数、签单客户数。
    还有一部分企业除了考核销售结果，还要考核销售人员的销售行动，比如：销售人员每天平均拜访次数、访问的成功率、每天销售访问的平均收入(衡量销售人员的工作效率)、每百次访问平均得到的订单数(与每工作日平均订单数结合起来考虑)、一定时间内失去的老客户数、等等。没有CRM，你就不能得到完整的数据来评估和预测销售效果。
    说说CRM不能解决的人的管理：
    挑选合适的人在合适的位置。
    每个企业都希望笼络优秀的销售精英，但实际往往事与愿违，首先用什么样的人要与企业所能提供的资源相匹配，工作性质、薪资、职位、发展前景等都应该是要考虑的因素。其次一个好的业务人员不一定能成为好的管理者，所以根据企业实际情况选择使用合适的人在合适的位置，才能为其搭建更好发挥才能的平台。某些公司在开拓市场初期在挑选一线业务人员时，经常会选择那些出身农村的刚走入社会的中专或大专生，一是他们比较珍惜这份工作，同时比城里的孩子更具备吃苦耐劳的精神和进取心。
放权+CRM监控
    放权就是一种信任，一个没有任何权利的销售人员只能是一个既不自信，又不能为客户提供任何帮助的机器。管理实际是权利与责任的统一，是可信与可控的结合，责任是权利使用后结果的承担，企业可以通过流程制度、权限设置、激励机机制、效果评估、市场走访等手段来考核。最后销售员工的自我管理才是管理关键，公司为员工营造良好的工作氛围，使其建立对企业的忠诚度和责任心，发挥最大潜能，因为他人的管理永远是被动的。
    CRM可以监控所有环节，就像上面所说的那样，透明化管理。

二、管事
    管理公司日常事务无非是销售签单、客户投诉等琐碎的事情，而这些琐碎的事情需要有条不紊的管理，CRM成为必要。
    我需要知道哪些“单子”会成交：
    对于销售管理事件，最最重要的就是线索、销售机会的推进。销售人员总是很乐观很兴奋地告诉老板，“我又找到一个潜在客户”。
    但实际上，少数的销售机会可能最终能够形成交易。管理者需要“火眼睛睛”来判别什么是最有价值的销售机会；管理者需要对销售人员进行指导，辅助解决跟踪过程的棘手问题；管理者需要指导销售人员分配时间，把精力投入最可能成交的销售机会中。
    建议不妨让销售人员把机会都列出来，记录到销售管理软件中，进行跟踪和判别。把“销售机会”划分不同的阶段，比如：前期跟踪、方案提供、报价、竞标等，并查看销售机会停滞的时间长短，促使销售人员调整跟踪客户的频率，努力把机会推进到下一个阶段；可能也会促使销售人员判断，放弃一些销售机会；另外，对销售机会的统计可以预测到下一期的销售额等。　
    客户投诉是危机，但松下幸之助曾经说：“客户的抱怨，经常是我们反败为胜的良机。”每处理好一次客户投诉和抱怨，实际上为促进优化服务质量提供数据，也是巩固客户关系的好机会。
    管理人员应该注重客户投诉、客户抱怨的记录，跟踪投诉的处理过程，并进行投诉的处理满意度调查等。历史资料最为重要，这些信息需要让服务部门和客户经理共享。
销售人员的能力数据化
    如果把销售过程划分为若干阶段，那么可以把指标继续细化为每个阶段的机会转化率，这样，可以反映出在每个阶段，销售人员的成功的比率有多大，如果过低，可以提示销售人员在这个阶段应该注意哪些问题，需要哪些改进。如果过高，那就是一个信号，表明他在这个阶段做的不错，可能有一些值得大家共享的好方法。销售机会的转化过程被原始记录下来。
协作就是团队的威力
    团结就是力量是过去革命的一句口号，但现实的意义则更加丰富。如何帮助团队建立其共同的愿景和目标，通过上下的互动左右的沟通，引导、协作、关怀、学习，使每一个员工感受到团队的支持和温情，使执行到位，而又不失激情和创造力。

三、管物
产品管理   
    产品价格的变更、产品功能的修订等，进销存系统要和销售管理系统衔接起来，使得产品能够在一个共享的平台让销售人员、仓库人员、财务人员共享一个产品管理的平台。
货物库存管理
    销售的本质是一种产品或服务从生产领域向消费领域转化的过程。销售管理的一项重要功能是既保证产品的及时充足供应，同时也要保证库存的优化和成本领先。
    销量的预算来自历史销售记录，来自对新年度市场预测，既要具有可操作性，又要设定一定挑战，既要考虑老产品与老市场的市场规模，又要充分考虑新产品与新市场的增长潜力，这些数据的获得既要一线销售人员的支持，也要管理者从公司战略考虑的科学分析。生产部门与采购部门根据销售计划安排原料采购和生产，所以预测的准确性至观重要，预测过高，会造成库存的积压，甚至过期；预测太低，不能保证市场需求，贻误销售时机。
宣传品、礼品的管理
    如何更好支持销售人员完成销售任务，我们需要保障产品的供应，我们也需要保障宣传品和礼品的供应，包括这些物品的去向和消耗的速度。

四、管财
    销售额、利润是企业追求的终极目标，良好的现金流是企业得以良性发展的保证。
    应收和已收货款的透明管理
    在过去的管理里面，财务收款管理一直是一个难题，销售人员心中的应收款和财务人员的应收款总是对不上，财务人员按照开出发票，没有收到的款项作为应收款，而销售人员的应收款往往是货物发出（服务实施后），没有收款的总额。   

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